一大批软件公司，即将消失

本文来自微信公众号： 技术领导力 ，作者：Mr.K凌晨两点，软件工程师小陈敲下一行命令，关掉了公司最后一台服务器。屏幕上滚动的日志戛然而止，这家苦心经营了十二年的企业管理系统的公司，就这么悄无声息地结束了。这样的场景，这两年在国内软件行业反复上演。但同一时间，另一些软件公司正在迎来爆发式增长。2026年8月，Salesforce公司财报显示，Agentforce年度经常性收入超过15亿美元，同比增长超过240%，股价单日涨了22%。Oracle的云基础设施收入同比翻倍还多，而它的SaaS应用业务只增长了10%。软件行业已经走到了十字路口，向左走还是向右走，差别已经非常大。01软件行业正在加速“K型分化”最近两年，AI浪潮来袭，很多媒体就开始鼓吹“软件行业要消亡”的论调。根据我的观察，事实并非如此，正如前文所说，软件行业正在加速“K型分化”，要么上行，要么下坠，没有中间状态。Gartner在2026年10月预测，全球软件支出今年达到1.464万亿美元，增速15.2%，服务支出1.557万亿美元，增速只有4.4%。简单来说，IT支出的总盘子是增加的，但是IT预算大部分流向AI产品及服务。再看中国，工信部数据显示2026年前8个月软件业务收入增长8.8%，利润总额只增长1.3%。国内的IT总盘子也在增加，但是利润增速有限，也体现了国内软件行业普遍不怎么赚钱的现状。2023年ChatGPT横空出世，标志着软件行业的这场“大迁徙”正式开始。最先受到冲击的是传统软件套件销售模式，以及按席位收费的SaaS模式。SAP 2025年总收入约368亿欧元，云收入210亿欧元，云ERP套件相关收入181亿欧元，云业务已经是绝对主力，传统授权许可模式增长乏力。Oracle的情况也相似，2027财年一季度总收入193亿美元，同比增长30%，其中云基础设施收入74亿美元，同比增长121%，而云应用SaaS收入只增长10%。AI产品及服务带来的营收增速，成为了这些老牌软件公司财报的亮点。再来看，国内软件企业的情况。金蝶2025年收入70.06亿元，增长12%，云服务收入57.82亿元，占比82.5%，订阅ARR 40.9亿元，增长19.2%。充分说明了金蝶作为国内头部软件企业，其AI转型的取得了阶段性成果。我作为IT行业的从业者，在产业一线观察到的情况跟以上数据是契合的。身边很多做软件外包、人力外包的公司，最近两年普遍日子不好过。客户觉得很多编码工作用AI就可以完成，于是服务报价被压到原来的几分之一，导致很多外包公司营收大幅缩减。有的公司开始转做咨询、数据治理或大厂的渠道商。02AI让软件行业，重新“分蛋糕”K型分化的背后，并不是AI在无差别地消灭软件，而是AI在按照产业链的位置，重新决定谁能分到蛋糕、分到多少。软件产业从下往上，大致分成硬件层、操作系统、数据层、中间件层、应用层。一个规律是越底层的东西变化越慢，也越难被替掉。Windows、macOS、Linux这些操作系统，几十年还是老样子。Oracle、SQL Server这些数据库，企业不敢轻易更换，因为动辄伤筋动骨，没有几百上千万预算根本搞不定。大多数企业管理软件属于中间件层和应用层，离用户最近，也更容易被AI冲击。AI作为一种新的生产力，最先淘汰的是技术壁垒低的产品和可替代性强的服务。简单工作流软件，一个懂点业务的人用AI工具两天就能搭建出来，过去卖几十万一套的系统，现在客户随时可以手搓。初级软件外包服务也一样，常规页面、基础报表，这些需求很清晰，最适合用AI来开发。企业管理软件的处境，相对要好很多。ERP、CRM、MES等沉淀了企业多年的经营数据、业务规则和权限体系，这些就是护城河，AI暂时还无法替代。AI虽然大幅提升了写代码的能力，但软件行业的工作远不止写代码。一个企业系统上线，要先需求梳理和流程设计，上线后还要培训实施，做数据迁移、升级维护，还有审计、法律法规等方面的要求，这就是目前AI难以逾越的。03软件的商业模式面临挑战1、SaaS收费模式，已不适用过去SaaS的生意逻辑很简单，靠卖账号赚钱。现在Agent已经可以自动操作SaaS，填写表单、拉报表数据，一个Agent能干掉过去十个员工的工作。客户不需要开那么多账号了。传统的SaaS的收费模式已经不能满足客户的要求。2、企业管理软件，从GUI到LUI过去用ERP、CRM，需要员工打开系统，找菜单，进入相应的子模块，一步步操作。现在这种操作方式正在被颠覆，用户只需要用自然语言跟AI沟通，AI就能够自动打开软件去操作，然后告诉你操作的结果是什么。软件操作模式，已经从图形界面GUI升级到了语言界面LUI。这个变化对厂商的影响深刻，过去的护城河是功能多、界面丰富，一旦形成操作习惯，员工更换系统成本很高。现在用户只需要动动嘴，而且一旦习惯了LUI…